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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 繼上月順利完成重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)大股東無縫鋼管資產(chǎn)整體上市后，近日上海無縫鋼管又完成了非公開發(fā)行股票，成功募資近20億元。惹人注目標(biāo)是，公司增發(fā)價(jià)格為2.83元/股，而其12月23日收盤價(jià)僅為2.42元/股。
材料顯示，上海無縫鋼管此次重組籌劃是以3.14元/股的價(jià)格發(fā)行19.96億股股票+付出2億元現(xiàn)金相結(jié)合的方法，收購(gòu)16mn無縫無縫鋼管集團(tuán)在長(zhǎng)命新區(qū)投建的無縫鋼管臨盆相干資產(chǎn)及配套舉措措施，總交易價(jià)格近170億元；同時(shí)向不跨越10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集不跨越20億德配套資金。
上海無縫鋼管23日晚間頒布的發(fā)行成果通知布告看，在總計(jì)約7.07億股的增發(fā)盤子中，上海水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、上海能源投資集團(tuán)和上海交通運(yùn)輸控股公司三家本地國(guó)資企業(yè)分別認(rèn)購(gòu)了2億股、1.47億股和1.77億股股份，合計(jì)達(dá)5.24億股，占比近3/4；建信基金治理公司與深圳安然立異本錢則分享了余下的1/4份額。
股價(jià)處于大幅破發(fā)狀況，上海無縫鋼管此次融資難度可想而知。據(jù)懂得，在競(jìng)價(jià)發(fā)行階段，截至12月2日，上海無縫鋼管和主承銷商共向股東、券商、基金、保險(xiǎn)(寧神保)以及其他有意向的客戶發(fā)出邀請(qǐng)函76份，至12月5日，僅收受接收申購(gòu)報(bào)價(jià)單2份，前述建信基金和安然本錢即在列。因?yàn)槟假Y不足，公司又隨即啟動(dòng)追加發(fā)行工作，經(jīng)由兩輪追加，終于在處所國(guó)資的大方幫扶下，順利完成了全部募資義務(wù)。
從上海無縫鋼管此前披露的盈利猜測(cè)申報(bào)來看，受累于本年來嚴(yán)格的行業(yè)形勢(shì)，固然公司完成重組后資產(chǎn)范圍、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)將大幅增長(zhǎng)，但歸并后的凈吃虧額將放大至24.92億元。2014年，基于治理層對(duì)將來無縫鋼管行業(yè)慢慢走出低谷的預(yù)判及正在采取的一系列扭虧辦法，公司仍預(yù)期將吃虧5.47億元。